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采访: 希杰生化对饲用氨基酸市场的见解
发布时间:2016-06-21 17:29作者:tanweijie来源:feedinfo

希杰第一制糖生物(CJ生物)的产品,多年来一直作为领导产品立足于饲料添加剂市场,如赖氨酸,苏氨酸,色氨酸,以及最近上市的L-蛋氨酸。现在CJ生物是一家全球性生物科学公司,是全世界最大的赖氨酸和色氨酸的生产公司。

为了对未来饲料添加剂市场的挑战和机会以及CJ生物在饲料级氨基酸的相关业务方向有个更好地理解,Feedinfo新闻公司采访到希杰生物全球销售及市场总监Mr Yoon

2013年以来,全球的饲料产业每年大约增长2%。不同饲料种类的增长率有一些差异,猪料和禽料正处于缓慢而稳定的增长期,水产料产业也在中国和东亚地区增长明显。饲料行业的上升趋势将会持续。

 [Feedinfo News Service] 最近几年中国的饲料需求状况不乐观。当前影响这一区域需求的因素是什么?您是否看到一些恢复的迹象?

[Seokhwan Yoon] 2013年起,中国的饲料需求每年下降2%左右。众多可能的因素中,肉类消费的减少以及中国畜牧产业的成熟似乎成为对中国饲料需求造成了负面影响的主要原因。尽管今年的饲料需求随着猪肉价格的反弹有一定恢复,但是不利因素的存在,如政府主导的饲料行业改革,仍然可能会导致市场增长放缓。从长远来看,中国政府二胎政策和环保政策(如降低粗蛋白)的实施,终将导致总体饲料消费增加。

[Feedinfo News Service] 在过去几年里大豆/粮食衍生物并没有对合成氨基酸添加率的提高产生直接有利的影响。您是否判断出了哪些大豆/粮食衍生物更有利的地区?您对未来几个月的预期是什么?

[Seokhwan Yoon]大豆/粮食的普及对氨基酸市场并没表现出有利是因为起伏的油价拖累了大宗商品市场及玉米价格。然而,最近大豆价格的上涨将市场引向一个有利的状态(大豆价格上涨, 玉米价格下降)。短期内,市场状态更有利的地区是像欧洲这样更先进、更多样化的饲料配方被广泛应用的地区。长期来看,中国的市场,其次是亚洲市场会越来越有吸引力,因为政府的政策颁布后预计玉米价格会急剧下降。

[Feedinfo News Service] 饲料中DDGS大量使用对氨基酸添加率的提高有积极影响。 您预想未来几个月里DDSG的使用会怎样影响氨基酸的需求?

[Seokhwan Yoon]众所周知,DDGS消费的增加会促进饲料中氨基酸添加率的提高,从而导致氨基酸的总需求的提高。最近大豆价格的上涨可能会刺激对谷物和饲料添加剂的需求,但考虑到低油价限制乙醇和DDGS的生产,氨基酸的添加量总体来说,预计将保持不变。这种情况不包括色氨酸,因为色氨酸的添加量始终与DDGS的添加量呈正相关关系,不受价格影响。 [Feedinfo News Service] 您预计2015-16年全球市场和饲料级氨基酸增长率会如何发展?

[Seokhwan Yoon] 最近5年(2011年以后),氨基酸的需求逐年增长(增长率:赖氨酸 57 %,苏氨酸1520%,蛋氨酸57%,色氨酸4050%)。然而,在2015年,这些产品的需求增长率变缓,主要原因是大豆价格下跌导致的添加量减少。2015年,全球饲料减产导致赖氨酸的增长率降低。然而另一方面,其他氨基酸的使用持续增加。

但在2016年, 饲用氨基酸的增长率会比2015年更高,主要是因为豆粕和相关产品价格的上涨。目前我们从客户方面了解到,色氨酸和赖氨酸的需求增加,下半年增长幅度相比常规季节性增长更高。不同类型的赖氨酸具有固有的成分比(粉:颗粒:液=5:3:2,赖氨酸类型的选择受饲料公司根据其产品类型(配合饲料,预混料,综合饲料)的偏好选择的影响更大,而不是直接受趋势影响。市场增长受供应商影响较大,因为赖氨酸的价格和其他多种因素影响,有些客户甚至同时购买预混产品。2015年,赖氨酸硫酸盐和液体赖氨酸市场比粉状赖氨酸市场有更大的增长,这一现象似乎在整个西方市场形成趋势,特别是在欧洲,赖氨酸硫酸盐接受度提高。2015的预计市场规模是赖氨酸220万吨,蛋氨酸110万吨,苏氨酸 45万吨,色氨酸2.4万吨。

[Feedinfo News Service] 怎样形容全球赖氨酸市场的供求比?广泛持有的观点是在全球市场尤其在中国,严重产能过剩仍然存在。 您是否同意这种观点?

[Seokhwan Yoon] 所有氨基酸市场,尤其是赖氨酸都面临产能过剩的问题。很难去给出中国市场准确的供求比,因为现在厂家都在停产或减产来适应需求。特别是,中国一个主要厂家的产能显著缩小。2016年,供大于求的状况会持续,但最近大豆价格和猪肉价格的转变会刺激肉品产量增加从而缩小供求间的差距,同时全球范围内的产能利用率仍处于较低水平。 [Feedinfo News Service] 在过去的2-3年里,全球赖氨酸的价格持续下降。造成这一现象的主要原因是什么?在这样一个环境下,企业生存最关键的是什么,技术优势还是好的原材料供货来源?您预计贵公司的氨基酸产业何时能恢复盈利?

[Seokhwan Yoon]导致全球赖氨酸价格下降的原因是大豆价格的波动和氨基酸市场的过度供给。此外,商品交易者的投机尝试也给赖氨酸价格带来负面影响。氨基酸产业现在并不注重于生产技术,而是受到政府政策,原材料价格等因素的影响更大。地区优势也同样是一个重要的部分。然而技术始终是一个重要的要素,特别是关于原材料、灵活生产以及环保生产的相关技术。 有这样的说法,中国始终是一个充满激烈竞争的挑战性市场,这种现状会在2016年下半年得到缓和。

[Feedinfo News Service] 赖氨酸生产成本方面,您是否能看到经济可行的进一步技术改进的潜力,还是说我们已经达到了收益递减的阶段?基于目前的能源,碳源成本,从地理位置上来说,哪里是生产赖氨酸成本最低的地方?

[Seokhwan Yoon]针对产率和生产力提高方面,现有技术的发展确实达到一个限度。所以我们需要针对中长期发展制定一个新的技术发展战略。从成本上来看,中国最具优势,巴西优势最低。从中期发展来看,中国的成本竞争力持续增长,然而增长的人工成本,环境成本和政府政策导致不确定性的存在。

自从L-蛋氨酸100在市场上初启动以来,CJ一直主张L- MET100在生物利用度方面比其他同类型产品的效率更强。

尽管将L-MET100普及到世界各地的每一个客户仍需要一定时间,目前事业进展顺利。整体来看,L-MET100的价格溢价将由客户通过长期实践决定。事实上,许多我们的客户已经降低了10%左右的L-MET100添加率,相比较于其他化学等价产品。因此我们相信,经过长期实践,我们的客户会认识到他们饲料配方里L-Met的功效。

相较于同类型产品,L-MET100的成本态势要高于有效的生产基地当前的原油价格水平。L-MET 100的成本竞争力的推动力如下:当前生产基地的全面整合;技术以及技术相关商业模式最终目标的实现;长期运作下碳源之间的成本平衡和新型的技术和商业模式的渗透。生物学方法相较于化学方法的本质区别是,利用生物学方法在原有的设备上进行技术升级,能够做到成本增加最小;并且CJ也还没有达到其技术发展的最终目标。此外,CJ相信在长期发展来看,原油和其他化石碳源的成本会永远高于可再生生物质的成本。 CJ还准备了可以与原油价格高的地区相适应的技术发展方式,这与现有的模式相比是一个不同的商业模式。综上所述,我们相信现阶段我们具有成本竞争力,在未来长期实践下我们会具有成本优势。

您能简单介绍下其他氨基酸,如亮氨酸,异亮氨酸和精氨酸的潜在的市场增长吗?缬氨酸需求的不断增长,在欧洲地区尤为明显。在将来,其他BCAA产品的需求也会增加(BCAA:支链氨基酸:亮氨酸,异亮氨酸和缬氨酸)。然而,氨基酸的需求量是由他们的价格竞争力、制造商的大规模生产和分销能力决定。精氨酸是禽料的第四或第五限制氨基酸,并且是猪料中的功能性氨基酸。整体来看,支链氨基酸和精氨酸都具有取决于它们的价格竞争力的市场潜力。

CJ在饲料级氨基酸产业的未来战略是什么?

CJ的战略重点曾经是“技术和生产为导向”,但现在CJ认为,基于这些优势,最好是将“市场与可持续发展为导向”作为未来重点。在过去十年中,CJ已经投资了几十亿美元开展研发,建立工厂,向市场推出来最具性价比的产品。基于不断的努力,CJ成为领先生产商,拥有生物过程产生的五个氨基酸的所有L型产品,两个全球第一的产品(赖氨酸和色氨酸),和一个创新型产品(L-甲硫氨酸)。然而,在经历了过去2 - 3年的市场变化后,CJ意识到它应该基于其弱点和威胁,在战略制定上建立更全面和综合的方法。

第一个战略重点是“市场”。由于CJ一直更注重技术领域,公司缺乏人才、过程和基础设施等资源来了解市场和客户。在未来几年,CJ将建设内部资源,从而能在市场上有效地收集信息,并将指定的战略有效的传达到市场。

第二个战略重点是“可持续发展”:通过实物资产商业模式可持续的为客户服务。 CJ将采用更先进的工具,以确保产品交付客户的准确性和及时性。CJ同样认为,产品的价格应该维持稳定的,而不是波动较大。为此,CJ将积极争取氨基酸在特定地区和应用的需求增加。

此外,在现有生产能力基础上对不同的市场提供新的产品,CJ不仅会提高自己的资产的灵活性,同时也将尝试平衡现有供应,尽可能让市场参与者在长期环境下能够实现持续,健康的状态。例如,CJ可能在1年或2内针对不同的地理区域生产不同的赖氨酸产品,这不仅会让CJ更好应对目前产能不平衡现状,也为未来发展扩大其投资组合。

 

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