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我国动物疫苗行业发展趋势分析
发布时间:2013-07-17 13:18作者:songdan来源:

1.强免苗:竞争激烈
  强制免疫从2006年开始推行,2006-08年间发展良好,2009年后竞争逐渐激烈,分产品竞争激烈程度不同是其价格变化不同的主要原因:禽流感、口蹄疫疫苗定点生产企业较少,竞争相对温和,产品价格基本稳定;猪蓝耳、猪瘟疫苗定点生产企业多,竞争恶化,产品价格在2009年至今间大幅下降。

    表1:强制免疫疫苗产品生产企业

  以广东省疫苗招标为例:2013年春季主要招标中,口蹄疫(O型灭活)、禽流感(H5N1灭活)、高致病性猪蓝耳(JXA1-R株)、猪瘟(细胞源活疫苗)主要中标价格为0.43元/毫升、0.13 元/毫升、0.40 元/头份、0.20 元/头份,相对2009年变动幅度为8%、2%、-78%、-30%(注:选取主要中标价格)。



    图1:广东疫苗招标口蹄疫、禽流感中标价稳定(元/毫升)



    图2:广东疫苗招标猪瘟、猪蓝耳中标价大幅下降(元/头份)

  2.市场苗:技术、渠道推动迅速成长
  按照政府防疫单位、超大型养殖集团、中大型养殖场、分散养殖户四类客户分类,强免苗(政府苗)、市场苗的生产、销售模式差异较大。



表2:疫苗行业不同销售对象销售模式对比

动物疫苗行业发展受“下游养殖基数及规模化、政府防疫政策、疫苗企业技术工艺进步及销售服务完善”三因素交织影响,单独考虑下游养殖行业和动物疫苗行业发展相互影响如下。



图3:我国动物疫苗行业发展趋势

  下游养殖规模化和强免政策部分放松推动市场苗销售规模增长,政府苗、市场苗呈现此消彼长趋势:目前我国动物疫苗生产企业83家,产品500余种,年销售额在60亿元左右,对于政府苗中期判断为“量微增、价微跌,年销售总额变动在-5%左右”,对于市场苗中期判断为“量增、价稳,年销售总额变动在10%左右”,我们看好市场苗板块的中长期增长。



图4:我国动物疫苗分产品销售额(亿元)

图5:我国动物疫苗销售额(亿元)

    3.短期:下游事件性冲击
  下游畜禽养殖基数和盈利存在正常周期波动,但2012-13年面临药残鸡、H7N9禽流感等偶发事件对畜禽养殖行业形成冲击,判断其对下游养殖基数、养殖盈利、免疫比例、免疫政策等影响是判断2013年动物疫苗行业短期盈利波动的重点。
  2013年2月下旬开始出现H7N9禽流感疫病,进入5月后其逐渐消退(农业部已把H7N9 禽流感调整为按二类动物疫病管理)。此次H7N9禽流感呈现两个特点:首先,对于禽类消费和商品禽类养殖、存栏冲击较大;其次,目前只是检出多例人感染H7N9禽流感,反而禽类养殖未检查出较多感染样本,因此禽类养殖企业不会刻意增加免疫比例,这对2013年禽类药品、疫苗销售形成一定压力。

表3:近年来禽流感事件

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