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库存低消费稳,湖北菜籽市场困局待解
发布时间:2021-06-29 10:27来源:粮油市场报

 尽管今年湖北省油菜籽产量超过去年,但油菜籽和菜籽油基本面仍保持低供给、低库存和低消费的状态,低库存成为菜籽和菜油价格高位震荡的重要支撑,种植收益和压榨利润偏低的问题尚待解决。

  经过半年多时间的不断压榨消耗和流出,今年湖北省新菜籽上市前,去年产陈菜籽存量已很少,市场交易清淡,价格运行在6100~6250元/吨区间,中枢较上年提高1000元/吨左右。我国油脂油料市场与国际市场的关联度较高,通胀必然传导并推高湖北省油菜籽价格,加上菜籽油库存有待重建、稳定的菜籽油消费需求,共同支撑油菜籽价格上涨。

  新产菜籽收购价格稳步上扬

  湖北省今年春季气温偏低,雨水偏多,新产菜籽主要品质指标之一出油率不及去年。新产菜籽开秤价为2.60~2.80元/斤,较上年同期高开0.20~0.40元/斤。随着省内外油脂企业参与收购,新产油菜籽价格有一段上扬的过程,到北方油菜籽上市时,湖北省油菜籽收购高峰期已过,价格趋于平稳。

  预估湖北省油菜籽生产“两增一减”。去年油菜秋播以来,气温波动幅度较大,降水较常年同期偏多,对江汉平原地区油菜生长不利。部分油菜出现倒伏现象,但油菜籽收获情况总体良好。湖北省农业农村厅联合多家科研机构综合预估,全省油菜夏收面积1630万亩,较上年增加80万亩,单产略减,总产超过去年的241万吨。

  湖北油菜籽品质优良,流出量可观。近年来,湖北省油菜籽品种结构进一步优化。据该省油菜办统计,低芥酸、低硫苷、高油酸的优良品种在长江流域的覆盖率达到60%以上。从实地调研情况看,在政府统一供种的背景下,“双低”油菜覆盖率大幅提高,监利市油菜品种双低化率达到90%,武穴市已实现“全域双低”。

  品质优良的湖北油菜籽压榨而成的浓香风味菜籽油,颇受四川、湖南、贵州、江西、福建等地消费者欢迎,这些省份的油厂和小榨油坊争相采购。从当阳、黄梅等油菜籽主产地反映的情况看,当地经销商收购油菜籽后大量销往省外,估计占当地产量的30%~50%。由此可以看出,湖北省大量菜籽流通于国内市场,新菜籽上市后各地争抢原料,是推动新菜籽价格走高的主要原因之一。

  后期菜籽油市场波动或加剧

  监测数据显示,受内外各种因素影响,4月至6月湖北省四级菜籽油出厂价在11000~11650元/吨区间高位宽幅震荡。后期菜籽油市场形势复杂,影响市场走势的不确定因素较多,但在国内油脂供需偏紧以及货币宽松的背景下,预计菜籽油价格大概率维持宽幅震荡走势。

  小榨菜籽油价格坚挺,预计今年还有上涨空间。湖北是油菜种植大省,也一直都是菜籽油消费大省,农村有所谓“种啥吃啥”的传统,农户将自产菜籽拿到小榨油坊付0.30元/斤的加工费,所得小榨菜籽油作为口油消费,菜粕卖给榨油坊或带回自用。从调研结果看,湖北省农民自留自榨油菜籽占其产量的30%~40%。由此测算,湖北省小榨菜籽油产量为23万~30万吨。全省小榨油坊数量众多,仅监利市就有100多家,基本上每个乡镇都有数家。

  小榨菜籽油价格波动较小,与大型机榨菜籽油市场的联动性较弱。小榨菜籽油在农户间买卖价格常年稳定在10元/斤附近,今年可能会卖到10元/斤以上。由于湖北居民对家乡味浓香菜籽油的偏爱,近几年部分油脂企业也比较重视用土榨方式生产浓香菜籽油,从走访的企业情况看,目前土榨浓香菜籽油出厂批发价在17000元/吨。

  库存低、消费稳定有力支撑菜籽油价格。对近三年湖北省食用植物油供需情况的调查显示,城镇居民人均年消费16.6斤菜籽油,乡村居民人均年消费17.4斤菜籽油,全省年消费菜籽油约50万吨。从消费结构来看,菜籽油是湖北省居民主要食用油品种,城镇居民食用菜籽油占口油消费的35%,乡村居民占比更是高达52%。5月末,湖北省企业菜籽油商业库存7.53万吨,低于去年同期的8.1万吨,新季菜籽上市后,菜籽油企业库存未见明显增长。

  湖北菜籽市场三大问题待解

  收益相对偏低,农民种植意愿不高。从调研情况看,各级政府及农业部门对油菜生产支持力度不减,补贴基本涵盖了油菜籽种植期各环节,包括良种补贴、农机购置补贴、机耕补贴、化肥补贴等,所有调研地的生产用种均实现了政府包干,但油菜生产的投入产出率和种植效益偏低的状况仍未有改观。

  种植成本:土地流转费分摊100~150元/亩,机械成本(机耕、机播、机收)160~200元/亩,化肥130~160元/亩,农药30~50元/亩,人工费150~200元/亩,总成本570~760元/亩。种植收益:单产250~300斤/亩,单价2.30~2.50元/斤。对于农户而言,没有土地流转分摊,如果不计人工成本,收益在200~300元/亩,计入人工成本后只有100~150元/亩的收益;而对于种植大户,由于土地流转费、人工费的存在,收益更低。

  种植收益低是当前制约各地油菜种植积极性的主要因素。同时,加大人力、财力投入所带来的收益增长也难以抵消成本的增加,种植户通过精耕细作从而提升菜籽单产及质量的积极性也受到抑制。此外,政府继续在种植环节加大补贴力度,带来农民收益增加的边际效应也逐步弱化。建议大力推广先进的油菜生产技术集成模式,选用适宜机械栽培的新品种,实现机械播种;精准进行配方和原粮配伍,缓控释全营养一次施肥,无人机田间高效管理,施用新型化学干燥技术,机械收割,有效降低人工成本,提高种植收益。

  榨利微薄,本地企业收购加工量偏少。

  统计数据显示,2020年全省入统企业收购油菜籽28.3万吨,仅占当年产量的11.7%。从调研情况看,省内油菜籽加工企业收购量占当地产量的10%~20%。临时收储政策取消几年来,全省油脂加工企业总产值逐年下滑到217亿元,降幅67%;菜籽油产量下降至13.7万吨,降幅95.4%。据调研,油菜籽加工企业流动资金紧张、开工率不足、产品市场占有率低,生产经营处于停滞、半停滞状态的情况并无明显改观。建议立足湖北省双低油菜籽资源优势,着眼生产工艺创新、设备升级改造、精深加工研发、物流体系提档、品牌宣传推广等全方位实施油菜籽产业化龙头企业培育计划,切实提升企业核心竞争力,进而带动上游双低油菜籽产量、质量全面提升,实现湖北省油菜籽产业高质量发展。

  库存水平低,食用油供给安全引发担忧。2015年退出临时收储政策之后,庞大的菜籽油储备库存逐渐消耗,至2018年,湖北省菜籽油临时储备去库存完毕。菜籽油供给由宽松转为紧张,加之前两年大豆和油菜籽进口相继受阻,当前菜籽油商品库存持续处于历史最低水平。持续的低库存,势必引起油脂供给安全的担忧。

  由于全球油脂油料供需总体难言宽松,加上货币流动性泛滥,造成国际油脂油料市场上涨,油脂油料进口成本增加不少,未来国内菜籽油供给端预期偏少的状态或将持续。建议进一步完善菜籽油储备系统,建立灵活有效且体系完备的储备轮换制度。在具有一定储备规模的基础上,根据国际国内市场供需情况以及粮油市场监测预警数据,将常规储备与应急储备、储备体系与粮油配送体系充分结合,建立长效和灵活的储备轮换模式。

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