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多只猪肉概念股飘红,超强猪周期或将延长
发布时间:2020-02-13 14:50来源:大河财立方

2019年的“飞猪”行情的故事,在鼠年开端并未结束。

截至2月10日收盘,猪肉概念板块上涨6.37%,大北农、新五丰、金新农纷纷涨停,牧原股份、正邦科技等其余26只猪肉股均不同程度的翻红。以生猪养殖龙头牧原股份为例,其不仅抵挡住了新冠肺炎疫情带来的情绪冲击,反而在节后收获了21.46%的上涨,股价再次冲向百元,市值超2100亿元。

市场对于节后猪肉股回调的共识也因此被打破。有业内专家表示,受疫情影响,超强猪周期或将延长,生猪产能恢复到正常水平可能要推迟至下半年。

| 多只猪肉概念股飘红,牧原股份较节前上涨21.46%

受疫情影响,截至2月10日收盘,A股沪指较节前仍下跌了86个点,而猪肉概念板块却抵挡住了近期疫情的波及,反而较节前上涨了34个点。

记者发现,29家猪肉概念股,多数已恢复到节前股价水平。其中,河南生猪养殖龙头牧原股份,截至2月10日收盘,股价达99.21元,今日股价上涨7.31%,较春节前累计上涨21.46%,市值已达2187亿元。

对此,东方财富高级分析师毛洪豪认为,目前,养殖板块景气度没有下降,随着行业集中度上升,供需矛盾也会得到解决。而猪肉板块供需矛盾从2019年一季度一直维持到目前,过年期间本来就会出现商品供给不足,但本次疫情加重了猪肉供给矛盾,也造成了1月CPI继续上行,但是这种矛盾不会维持很长时间,一方面2019年已经加大供给,另一方面目前出栏率有所提升,同时随着假期结束以及疫情缓解,供需矛盾自然将得到缓解。随之,猪肉股将存在回调的风险。

| 一边收猪难,另一边肉价太贵

疫情之下,中小生猪养殖户的处境已颇为严峻。此前大河财立方记者对此已作了相关报道,因运输不畅导致河南生猪养殖户猪粮紧缺等问题。2月10日,记者再次联系驻马店、周口等养殖户,此问题虽然仍存在,但逐渐得以缓解。此外,记者了解到,生猪已达到出栏体重,但却存在无收猪企业的现象。位于河南东南部新蔡县一养猪户李明军告诉记者,收猪车往往在“最后一公里”时被拦下。“已快三百斤的猪,只能再养一段。”

在周口商水县的一养猪户告诉记者,“与节前相比,生猪出栏价已升至20元/斤。”但是,也是遇到无收猪企业的问题。据其反馈,该市部分屠宰企业仍未复工是导致这一现象的原因之一。

那么,处在生猪行业下游的商超又是怎样的状态?郑州经开区第三大街一商场店员告诉记者:“目前猪肉供应很紧缺,主要受运输影响。一百多斤猪肉,不一会儿就被抢完。”

一前来购物的消费者告诉记者:“猪肉价格太高了,每次购买的量都不多,但顿顿又离不开。”记者发现,各品类的猪肉均在33元/斤以上。

对此,一畜牧业专家告诉记者,疫情导致生猪供需的短期错配,促使猪肉价格节后形成了新高点,但随着疫情解除,猪肉价格也将会出现小幅回落。

“年前市场的猪肉储备几乎消耗差不多了,而近期湖南等地肉鸡禽流感的出现以及活禽市场关闭等因素,也进一步加剧了消费者对猪肉的需求。”该专家说。

| 专家:超强猪周期或延长,生猪产能恢复将在下半年

上市养殖企业,面对突如其来的疫情,抵御能力又如何?会不会影响到产能恢复?

2月3日,牧原股份发布公告称,春节前已按惯例进行的原料备货可供40—50天,饲料供应正常。公司积极对接政府部门,保障生猪销售运输通畅,各项生产经营稳定,未受到疫情重大影响。

但完全不受影响也是不可能的。2月5日,国内生猪龙头温氏股份相关人士在接受基金公司等机构调研时表示,疫情发生以来,全国各地采取封城、封市、封县、封村等措施隔离病毒传播,给公司禽类产品销售带来一定影响,影响主要体现在湖北疫区。春节前的肉禽行情处于低迷的状态,售价下滑明显。

同时,温氏股份表示,公司1月初成立了应急小组,通过当地农村市场等各种渠道尽量销售,同时加大屠宰量入库冷冻储备、放缓投苗节奏。对于农户遇到运输和销售问题,温氏股份也正与各级政府部门沟通,保障肉鸡、肉猪和饲料运输及销售的通畅。

其他的上市养殖企业,如正邦科技等企业也纷纷发布公告称,原料库存达到40天,短期无忧,影响有限。

对此,上述养殖业专家认为,大型上市猪企,面对外来不确定的风险,抵御能力会强一些,但仍会存在两方面问题:其一疫情防控期间活体运输受限,仔猪调运困难,其二春节延后开工和减少人员聚集,未来猪场建设进度可能不如预期。

“尤其是第二个问题,由于去年猪价高,很多上市猪企在全国各地投建大型养殖场,现在面临开工难。这一问题也将导致未来生猪集中出栏时间的顺延。”该专家说,超强猪周期也会因此延长,生猪产能恢复至正常水平可能要推迟至下半年。

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