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2019中国牛肉:走私骤降 进口VS国产双增长
发布时间:2019-02-18 15:21来源:荷斯坦奶农俱乐部网

2019年国际国内肉牛市场变幻莫测,政治、贸易、气候等诸多因素参杂其中。三件事将真正推动2019年的肉牛市场的定价和供应趋势: 全球保护主义趋势及其对主要市场前景的影响;中国政府加大了打击走私的力度;非洲猪瘟对中国蛋白质消费的影响。

受特朗普贸易政策推动的地缘政治力量、大豆过剩以及全球玉米种植面积增加的影响,意味着2019年饲料价格将出现波动,这给中国牛肉行业带来机遇和挑战。三件事将真正推动2019年的肉牛市场的定价和供应趋势:

● 全球保护主义趋势及其对主要市场前景的影响

● 中国政府加大了打击走私的力度

● 非洲猪瘟对中国蛋白质消费的影响 

全球保护主义:2019年将是民族主义抬头的一年

特朗普主义一直是影响全球贸易的一股强大力量。全球任何板块都无法逃脱自诩“关税侠”的他的影响,农业部门也不例外。2018年春,许多评论和分析人士预计,贸易战会很快平息,中美双方都会让步。但到2018年夏天,中国决策者们开始意识到,美国的立场不会减弱,这期间的一些关键决策对中国全球蛋白质供给的未来产生了深远影响。巴西78家新肉制品工厂迅速被批准成为供应商就是一个例子,稍后将予以介绍。

尽管美中贸易战一直是全球贸易局势紧张的焦点,但在俄罗斯、巴西和欧盟(脱欧)都也都有一些重要趋势呈现出来。在俄罗斯,普京的铁腕政治导致了与乌克兰和欧盟的紧张关系;硬脱欧可能会导致英国和爱尔兰等国面临食品短缺。脱欧后的英国可能会与中国及南方共同市场(南美)地区等国家达成贸易协议,这可能导致大量南美洲蛋白质流入英国,并被走私到欧盟。

自1985年巴西民主回归以来,巴西人民首次通过选举将贾尔•博尔索纳罗,这位极右翼民粹主义者推上了权力宝座。如果我们认真研究就会发现,他的政策是在民粹主义浪潮中产生的,并可能会对环境造成严重威胁,但对巴西农业企业来说,却是非常重要的短期机遇。尤其值得一提的是,博尔索纳罗已经表示愿意取消将12%的巴西土地保留给原住民的政策。如果这个政策得以实施,那么对森林砍伐的限制将解除。持续的森林砍伐在很大程度上是对大豆和牛肉需求的增加所推动的,而美中贸易战加剧了森林砍伐,从而在很大程度上导致了全球环境的恶化。

就关键市场前景而言,美国牛肉市场的定价反映了市场的不确定性。根据美国农业部的分析,2018年和2019年的牛肉产量增长与国内和出口需求的增长相匹配。紧迫的问题是,美国能否保持强劲的出口和国内需求(由强劲的国内经济驱动)?抑或是“关税侠”的一系列行为是否会成为增长的障碍?另一个可能影响牛肉消费的有趣因素是,由于猪肉的价格变得非常有竞争力从而导致猪肉消费的增加,这也会在一定程度上妨碍牛肉消费的增长。

在巴西,一系列关键信号都预示了这一个光明的2019。过去几年,由于被检测出使用生长激素---莱克多巴胺,巴西的猪肉和牛肉被禁止进入俄罗斯。在2015年罗斯从巴西进口了309000吨牛肉。目前,这一出口渠道现在已经重新开放,巴西可以重新在俄罗斯利润丰厚的牛肉市场中站稳脚跟。

与此同时,由于中美贸易关系紧张,中国对巴西农业和基础设施领域的投资加速增长,有22家牛肉厂刚刚获得批准,或者在某些情况下得到了重新批准,可以对华出口。这标志着中国决策者在巴西政策上的重大转变。在2017年,中国政府以受污染肉类丑闻为由,禁止了巴西的大量出口,并出于食品安全方面的担忧,减少了已获批的工厂数量。显然,需求担忧压倒了这些食品安全担忧,中国买家准备在2019年加大对巴西的采购。

阿根廷2019年的前景看起来相当稳定,其出口格局的唯一重大变化来自于其获得了美国牛肉市场的入场券。在越来越依赖中国的乌拉圭,2018年创纪录的对中国出口了超过16万吨牛肉。唯一的潜在不利因素可能在于新劳动法的实施,可能会影响到加工成本,并降低乌拉圭牛肉的价格竞争力。

在澳大利亚,持续的干旱已经对国家牛群造成了损失。根据所提供的数据,可能导致牛群规模减少5.5-6%。在很大程度上是由于恶劣的天气条件导致的饲料短缺和繁殖率下降。

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严重干旱导致母牛存栏减少 限制澳大利亚牛肉出口能力

 

中国对灰色渠道的打击为行业带来寒意

众所周知,香港和越南是走私肉类进入中国的必经之路。据分析,目前这些港口有25000个闲置集装箱,其中多达8000个含有大量牛肉,占每年走私总量的三分之一。

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 2018年中国海关打击力度加大 走私牛肉数量下降 合法进口牛肉数量上升

 

事实上,近年来走私成本大幅上升。据估计,目前牛肉走私成本为2900美元/吨,而几年前仅为1200美元/吨。由于走私带来的风险和成本增加,通过连锁效应影响了合法渠道的进口牛肉的价格和国内牛肉的价格。事实上,这为国内生产商提供了巨大的机遇,借机加强和建立更好的供应链,如果未来口岸情况确实发生变化,买家也不会再购买走私牛肉。

 

非洲猪瘟的影响

猪肉仍然是中国人的主要动物蛋白来源,没有理由怀疑这方面会有什么变化。然而,2018年非洲猪瘟(ASF)在中国各地的多次爆发,将意味着中国猪肉行业将面临长期和持续性的挑战。未来猪业需要不仅需要满足消费者的口味,还要最终满足消费者的信心。

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 非洲猪瘟导致活畜运输受限 牛肉价格将会进一步攀升

 

虽然ASF对人类健康没有任何影响,但大规模扑杀猪的混乱却对猪肉行业造成了广泛的危害。为了控制疫情的进一步爆发,生猪跨省运输的限制对中国的猪肉供应构成巨大影响,同时对猪肉供应商的财务健康造成了巨大的破坏。到2019年,许多地区的鲜猪肉价格将大幅上涨,而主要城市地区的鲜猪肉供应将不足。冷冻猪肉或加工猪肉的消费会加速增长,但也会促使消费者选择其他类型的动物蛋白。在此背景下,这进一步为牛肉增加其在中国蛋白质饮食中的比例提供了机会。

 

2019年将是中国牛肉产业更好的一年

总的来说,在2019年,俄罗斯和中国在全球市场上购买巴西牛肉上将构成竞争关系,这可能是中国进口牛肉面临的最直接的问题。尽管美国的牛肉供应将更为充足,但澳大利亚、乌拉圭和阿根廷的供应将保持稳定或正在萎缩。在中国牛肉走私业务经历了几个艰难的季度后,印度的水牛市场也将在下半年萎缩。与此同时,所有指标都显示,中国对牛肉的需求将继续飙升。这里我不禁感慨:“在中国做牛业真是太棒了!快去争取那些机会吧。”

 

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